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Chile: CMPC analiza venta de filial regional de productos de papel por unos US$ 140 millones

16.04.2013 Dentro de la estrategia de “revisar con frecuencia posibilidades de desinvertir, como una forma de focalizar sus esfuerzos en aquellas actividades mas demandantes de recursos y esfuerzos personales”, CMPC se encuentra analizando la venta de una de sus filiales.

Es así como la división de productos de papel de la compañía controlada por el grupo Matte, se encontraría justamente dentro de una de las posibilidades de desinversión. Para ello, habrían contratado a un banco de inversión extranjero para que lidere la búsqueda de un eventual comprador, en una operación que se estima alcance unos 
US$ 140 millones.

A la fecha ya habrían alguno interesados. Esto luego de que trascendiera que hay cuatro operadores en carrera, entre los que se encontrarían International Paper y el grupo Gloria, de Perú.

De esta forma, el holding se desprendería de uno de sus cinco centros de negocio, los que actualmente son Forestal, Celulosa, Papeles, Tissue y, la división que enajenarían, Productos de papel.

Al ser consultados, desde CMPC afirmaron que “a su consulta concreta, puedo expresar que no estamos en condiciones de confirmar ni desmentir estas situaciones”.

Qué se vendería


Los lineamientos que está siguiendo CMPC de concentrar su capital en aquellas actividades más rentables guardan relación, entre otras iniciativas, con la construcción de la nueva fábrica de celulosa en Brasil donde la semana pasada se adjudicaron los principales contratos de construcción por más de US$ 1.000 millones a la empresa METSO de Finlandia, comentaron altos ejecutivos de la compañía.

La división de productos de papel que se encontraría a la venta facturó en 2012 US$ 45 millones y obtuvo un Ebitd de US$ 39,6 millones. Cuenta con operaciones industriales en Chile, Argentina, Perú y México, comercializando productos en toda la región y Estados Unidos, y CMPC mantiene el 100% de las acciones de estos activos.

El negocio de cartón corrugado está abordado a través de dos empresas ubicadas en Chile: Envases Impresos ( fabrica cajas para el sector frutícola) y Envases Roble Alto (orientado al sector industrial), además de Forsac, que lidera el negocio de sacos multipliego y cuenta con operaciones industriales en Chile, Argentina, Perú y México.

Entre los destinos para sus productos se cuentan Estados Unidos, América Latina, Centroamérica y El Caribe.

Viendo el desglose, esta filial también desarrolla actividades a través de Forsac, la que se encuentra presente en Argentina, Perú y México, y tiene clientes de los mercados industrial, frutícola, vinícola, de la construcción y salmones.

Esta compañía ofrece a nivel regional soluciones de packaging a partir de papel Sack Kraft, sustrato que ofrece altos índices de resistencia y cuidado ambiental, según la información publicada en su página web.

En Chile, Forsac es uno de los principales actores en el mercado de sacos multipliego, y produce también envases flexibles de papel para retail y tubos de cartón utilizados en la industria del papel y el plástico.

Su planta industrial está ubicada en Chillán, a 110 km de su principal proveedor de papel Sack Kraft, Planta Laja, de CMPC, y a 135 km del Puerto Lirquén, también de CMPC.

En términos generales, la división produce más de 182.000 toneladas al año de cartón corrugado, mientras que en sacos multipliegos la cifra llega de 430 millones de unidades al año. Por otro lado, la producción de bandejas y estuches de pulpa moldeada totaliza más de 18.000 toneladas anuales.

Uno de sus énfasis está en la sustentabilidad, ya que sus productos son fabricados con papel de bosques cultivados, renovables.

Fuente: Diario Financiero